國票金（2889）控併購安泰銀行昨（14）日拍板，雙方董事會通過以現金搭換股方式合併，條件為安泰銀1股換國票金現金9.46673元搭特別股0.493344股，換算每股對價17.212231元，安泰銀股東拿走185億現金，總併購規模337億元。
雙方預定12月2日召開股東臨時會討論通過後，明年第2季中合併完成、安泰銀股票下市。
安泰銀昨天停牌，國票金收購價若與前天安泰銀收盤價17.0元來比，溢價1.2％，較安泰銀前20日收盤均價溢價6.4%。
合併後國票金將告別唯一沒有銀行子公司的金控，並成為唯一同時擁有虛實兩家子銀行的金控，總資產則幾近倍增、從3,430億元到6,666億元以上，資本額規模估計將躍升至超越530億元。不過，若不計即將併入富邦金的日盛金，完成併購後資產規模仍是金控中最小。
國票金為了支應合併案所需現金，擬辦理現金增資185.35億元，因此未來合併完成後的新國票金，資本額增加至多少未定。以昨天國票金方面概估，為併購所發行特別股全數轉換為普通股後，安泰銀原始股東持股比將達18%概算，預估國票金未來現增與併購完成後的資本額，將超過530億元。
至於安泰銀兩大股東私募基金隆力集團與三重幫宏泰集團林家，特別股轉換普通股後則各自持有新國票金約9%多、6%。
此外，由於換股部分為特別股而非普通股，因此雙方合併後，隆力集團與宏泰林家不會選任國票金董事、進入董事會，但一年後若選擇轉換普通股，則有權決定是否選任。
國票金發言人邱銘恩昨天宣示，國票金併入安泰銀後，安泰銀將維持既有獨立營運的實體與結構，全數員工將繼續留任。
