台灣最後一家私募基金入主的銀行終於談成買家。國票金控昨天宣布，將以股份轉換方式百分百合併安泰銀行，交易對價為三三七億元，以百分之五十五現金及四十五的特別股支付給安泰銀股東，換算交易對價總計約每股十七點二一元。預計十二月二日雙方提請股東會議決，再送金管會審議，通過後辦理增資及交易，預計明年第二季完成。
國票金目前已有投資純網銀樂天銀行，如果再併安泰銀行，等於一家金控擁有虛實兩家銀行。國票金董事會從昨天早上十點開會開到傍晚五點多，國票金高層坦言，有部分董事對併安泰銀有不同的意見，但都讓獨立董事充分表達意見，不同意見會刊登重訊，作為未來經營參考。
金管會銀行局副局長童政彰表示，法規沒有禁止同時擁有虛實兩家銀行，但國票金投資純網銀股權達百分之四十九，如果要再投資實體銀行，審查時就會注意資金來源及財務健全性原則。
銀行局表示，此合併案未來審查重點有四大項目，其中包含國票金同時若擁有虛、實兩銀行的財務健全性，與牽涉到大增資後大股東適格性審查，且國票金最大單一股東是旺旺集團，將了解是否有違產金分離原則。
國票金表示，有實體銀行才能有穩定的金流平台並擴大業務。與日本合資成立國內首家純網銀今年初開業，但為了更完整、發展更多元化，經過一年的評估與協商，通過合併安泰銀，「謝謝日本樂天的大度理解，解除競業限制，希望未來互惠發展」。
針對副董蔡紹中在併購案中角色，國票金高層表示，蔡紹中今年五月出國後都採視訊開會，他非併購及談判小組成員，但很支持此案。「國票金是唯一實施產金分離的金控，沒有一個大股東有超過百分之十」，未來辦現增及發行特別股時，都會特別注意，不會有大股東適格性或產金分離的問題。
國票金表示，本次股份轉換案交易對價為每股十七點二一二二三一元，安泰銀普通股股東每一股換得現金九點四六六七三元及換發國票金特別股○點四九三三四四股，每股交易對價較前一日溢價百分之一點二。另相較於安泰銀一一○年六月底財報查核數之每股淨值為○點九九倍。
至於支付的資金來源，現金對價擬由國票金辦理現金增資發行普通股支應；特別股股票對價部分，國票金擬發行特別股，預定發行價格為每股十五點七元，股息率訂為百分之三點八五。
